1、航天国防景气度持续向好
工程机械景气下行，但小周期向上；造船中周期景气下行；煤炭机械景气持续；航天国防景气上行；铁路设备景气度将下降，调低；核电装备景气下降；农机水利设备、节能环保景气上行。
2、投资组合：将厦工股份(600815,股吧)、航天信息(600271,股吧)调入组合
大市值（中联重科(000157,股吧)、三一、中国重工(601989,股吧)、航天信息、天地科技(600582,股吧)、中集）
中市值（杭氧股份(002430,股吧)、航空动力(600893,股吧)、上海机电(600835,股吧)、中国卫星(600118,股吧)、沈阳机床(000410,股吧)、厦工股份）
小市值（安凯客车(000868,股吧)、利欧、机器人(300024,股吧)、张化机(002564,股吧)、中航光电(002179,股吧)、豫金刚石(300064,股吧)）
航天信息：未来3年现有业务复合增速30%，动态PE为20倍；为航天科工集团信息化运作平台，盈利能力和估值水平有较大提升空间。
3、本周重点推荐航天军工、新能源、水利主题
持续看好航天军工：航天信息、航空动力、中国卫星、中航光电。军工行业未来成长和资产注入预期明确，持续看好，推荐航天航空板块。
新能源客车及关键零部件：安凯客车。
水利设备：主题投资机会：利欧股份(002131,股吧)、大禹节水(300021,股吧)。
工程机械：二三线城市可能的限购令对房地产投资的影响还需观察，铁路投资增速因铁路运营事件的影响下降，将降低工程机械需求。
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